KseF – certyfikaty i elementy umów z klientami i pracownikami – celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat ich obowiązków w zakresie wdrożenia i stosowania faktur ustrukturyzowanych i KSeF.

W pierwszej części zostaną omówione zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania e-Faktur.

W kolejnej części szkolenia omówione zostaną zapisy, które powinny znaleźć się w umowie na świadczenie usług księgowych, model współpracy w ramach KSeF, a także kwestie związane z pracownikami obsługującymi KSeF.

Ponadto, wykładowca pokaże w jaki sposób zalogować się do Aplikacji Podatnika KSeF oraz w jaki sposób nadawać tam uprawnienia i wystawiać faktury. W tej części omawiane są regulacje dotyczące daty wystawienia i daty otrzymania, dotyczące kar pieniężnych, oznaczania płatności i tryby awaryjne.

Z uwagi na nałożone przez ustawodawcę obowiązki w związku ze składaniem od 1 listopada 2025 r. wniosków o certyfikaty, wykładowca wskaże jak prawidłowo należy wypełnić i złożyć taki wniosek oraz jak złożyć wniosek o wystawianie faktur wraz załącznikami.

Szkolenie adresowane jest dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych.  Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach.

 AGENDA:

Jak powinna wyglądać umowa o świadczenie usług księgowych

• Ogólne zasady świadczenia usług
• Model współpracy w ramach KSeF
• Model współpracy polegający na wystawianiu faktury za klienta
• Weryfikacja i akceptacja faktur zakupowych
• Certfikaty KSeF dla trybu offline
• Obowiązki klienta
• Wynagrodzenie za usługi
• KSeF a pracownicy

Uregulowanie zagadnienia dotyczącego faktur konsumenckich przez dopuszczenie możliwości ich wystawiania w KSeF oraz uregulowania w zakresie tzw. „samoidentyfikacji” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury.

1. KSeF a faktury wystawiane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i sektor publiczny:

a) dodatkowe pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne w części Podmiot 1, 2 i 3,
b) kod ID WEW – jak wykorzystać w sektorze publicznym?
c) administrator jednostki zależnej – co to za funkcja i kiedy zastosować?

Załącznik FA_RR (1) do e-faktury w standardowych typach transakcji, które obejmują rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług.

2. Autoryzacja i uwierzytelnianie się w KSeF

a) narzędzia autoryzacyjne (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, likwidacja tokenów),
b) Master KSeF w ZAW-FA (treść zawiadomienia ZAW-FA, sposób wysłania i autoryzacji ZAW-FA),
c) nadawanie i odbieranie uprawnień do poszczególnych funkcji w KSeF (delegowanie uprawnień),
d) tworzenie jednostek zależnych w KSeF i administratorów tych jednostek.
e) weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
f) informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
g) powiązanie obowiązku podatkowego z datami na fakturze,
h) kursy walut stosowane w fakturach i zmiany wynikające z pakietu KSEF oraz dla trybu offlnie,

3, Certyfikaty wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii (niezbędne do generowania kodów QR).

4. Treść i forma faktury w KSeF, czyli jak wygląda faktura ustrukturyzowana FA (3)?

Wystawianie faktur w KSeF a obowiązek podatkowy:
a) proces wystawiania faktur w KSeF,
b) przygotowanie danych faktury,
c) data wystawienia faktury w KSeF,
d) termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?
e) przesłanie faktury do KSeF,

5. Odliczanie VAT – zmiany wynikające z pakietu KSeF:

a) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF (data otrzymania faktury w KSeF),
b) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej lub trybie offline,
c) sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
d) kod QR na fakturze ustrukturyzowanej,
e) dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF,
f) jak liczyć termin płatności dla faktury otrzymanych w KSeF?

6. Rozliczanie faktur korygujących, noty korygujące w KSeF:

a) anulowanie faktury a KSeF,
b) faktury korygujące w KSeF,
c) korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie dobrowolnym i obowiązkowym KSeF,
d) korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
e) korygowanie faktur wystawionych poza KSeF,
f) korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
g) czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
h) KSeF a korekty in minus oraz in plus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
i) KSeF a korekty in minus oraz in plus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
j) nota korygująca a KSeF – likwidacja przepisów o notach korygujących.

7. Tryby awaryjne w KSeF (faktura „offline” i „offline 24”):

a) niedostępność systemu KSeF,
b) awaria KSeF z winy fiskusa,
c) awaria KSeF z winy podatnika,
d) data wystawienia i otrzymania faktury offline.

____________

*Ważne – terminy mogą ulegać drobnym korektom.

**Po zakupie sprawdź maila. Jeśli powiadomienie o realizacji zamówienia do Ciebie nie dotrze – napisz. Inny problem z zakupem lub płatnością? Pomożemy. [email protected]

*** Faktura jest wysyłana automatycznie po zaksięgowaniu płatności (w przypadku blika i bramek płatności system wysyła ją właściwie od razu, przy zwykłym przelewie trwa to od 3 do 7 dni, ponieważ ręcznie sprawdzamy wpływ na konto i zatwierdzamy sprzedaż).